Transmission – Restructuration

Depuis près de 50 ans aux côtés des entrepreneurs et dirigeants de PME des Pays-de-Loire

Transmission – Restructuration

Notre expertise au cœur de votre entreprise

Notre rôle, vous accompagner dans le cadre de vos opérations d’acquisition, cession et restructuration de votre entreprise.
Notre métier

Pourquoi choisir Fidaco ?

Nous nous inscrivons depuis plus de 50 ans aux côtés des entrepreneurs et dirigeants de PME.

FIDACO accompagne et conseille des investisseurs institutionnels et privés, entrepreneurs, sociétés et groupes de sociétés dans le cadre de leurs projets d’acquisition et cession d’entreprises.

FIDACO se positionne comme la solution d’accompagnement sur mesure pour les transactions de PME.Grâce à notre équipe d’experts, nous sommes à même de déployer une approche globale allant de l’identification du dossier cible à la rédaction de la lettre d’intention, au montage financier de reprise, à la réalisation des due diligence, jusqu’au closing. 

Votre projet devient notre projet ! Nous assurons un accompagnement à tous les stades de l’opération, avec notamment une assistance durant les négociations.
FIDACO réalise chaque année une quinzaine d’accompagnements réussis.

Nos atouts

FIDACO vous apporte…

Sérénité

LIRE +
L'expérience de nos équipes vous garantit un haut niveau de qualité d’accompagnement

Efficacité

LIRE +
Nous sommes capables de répondre à une problématique dans un délai court, avec clarté et pragmatisme

Stratégie

LIRE +
Nous nous adaptons aux situations rencontrées afin d'apporter des solutions concrètes

Une offre 360°

LIRE +
Découvrez l'ensemble de nos compétences associées : commissariat aux comptes, juridique, social, gestion de patrimoine…
50 ans d'expériences

Nos services

Rencontrons-nous !

Prenez rendez-vous aujourd’hui

Acquisition et croissance externe

  • Détermination d’une stratégie d’acquisition et définition des critères de sélection
  • Ciblage du marché pour identifier les acteurs et opportunités
  • Approche sur mesure des cibles et premiers échanges
  • Analyse préliminaire des informations fournies
  • Analyse de la valeur et quantification des synergies potentielles
  • Préparation et négociation des offres à destination des vendeurs (rédaction de la LOI)
  • Structuration du montage financier et recherche de financement
  • Due diligences d’acquisition sur les thématiques : comptabilité/finance, droit social/paie/RH, droit des sociétés
  • Structuration juridique : rédaction du protocole et de l’acte définitif d’acquisition
  • Gestion quotidienne du processus d’acquisition jusqu’à sa finalisation
  • Intervention coordonnée avec l’ensemble des intervenants : vendeur, conseils financiers, juridiques, banques.

Cession

  • Savoir présenter de façon synthétique des spécificités de votre activité pour les mettre en valeur et les rendre aisément compréhensibles par de futurs acquéreurs.
  • Anticiper les points de négociation, limiter leur incidence afin de fluidifier le déroulement de l’opération, et minimiser leur impact sur la valeur de l’activité cédée. 
  •  Fournir aux potentiels acquéreurs un niveau de confort susceptible de faciliter les négociations par la présentation d’un rapport de vendor due diligence (VDD).

 

L’objectif est de :

  • Sécuriser la transaction et maximiser la valorisation de la société.
  • Accélérer et contrôler le processus de cession.
  • Ne pas désorganiser la société.
  • Coordonner le processus de cession en lien avec vos équipes et experts conseils dans le respect de la confidentialité de l’opération.
  • Limiter les incidences de l’opération sur le quotidien de vos activités en vous accompagnant tout au long de la transaction en organisant la dataroom et en travaillant en collaboration avec vos équipes au processus de questions/réponses.

Restructuration

Notre objectif est d’améliorer durablement la performance économique de votre entreprise par la mise en œuvre d’une approche pragmatique et efficace :

  • Diagnostic « flash » des causes des difficultés et des foyers de perte de rentabilité
  • Identification des mesures d’urgence nécessaires
  • Etablissement du business plan et des prévisions de trésorerie
  • Modélisation d’un scénario de sortie de crise
  • Recherche de financement haut et bas de bilan
  • Optimisation du B.F.R. (stock, clients, fournisseurs).

Autres services

  • Levée de fonds et ingénierie financière
  • Détermination de la structure du capital appropriée (montant de la dette envisagée au regard des fonds propres)
  • Identification et conclusion d’un accord avec les partenaires financiers
  • Négociation avec les investisseurs et financeurs
  • Évaluation financière
  • Dossier d’évaluation de la société
  • Modélisation du business plan